Financial Planning


Wir schaffen Klarheit über Vermögen, Einkommen und Ausgaben, um Ihnen langfristige Sicherheit zu bieten

Mobirise

Financial Plan

Die Finanzplanung ist ein wichtiger Aspekt für Ihre Zukunft.

AskFin bietet als unabhängiges Unternehmen einen personalisierten Finanzplan und optimiert die Rendite mit einer unvoreingenommenen Perspektive auf der Grundlage individueller Ziele.

Die Beauftragung eines externen Vermögensverwalters bietet Fachwissen und Objektivität, um langfristige finanzielle Ziele zu erreichen.

Mobirise

Pension Plan

Die Pensionsplanung hat zum Ziel, die finanzielle Stabilität im Pensionsalter zu erreichen.

Mit unserem Fachwissen im Bereich der Kapitalanlagen bieten wir Ihnen eine persönliche Beratung auf der Grundlage Ihrer individuellen Ruhestandsziele ohne Interessenkonflikte.

Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung können Sie Ihren Pensionsplan optimieren, um Ihre langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen.

Was bieten wir an 

Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft mit unserer ganzheitlichen Finanzplanung.

Wir schaffen Klarheit über Vermögen, Einkommen und Ausgaben, um Ihnen langfristige Sicherheit zu bieten. Vom

Immobilienkauf bis zum Ruhestand - wir liefern vielschichtige Lösungen für alle Lebensphasen.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um auch in Zukunft finanziell erfolgreich zu sein.
Unser Finanz-Check-Up


Eine umfassende Finanzplanung ist der Schlüssel
zum Erfolg. Hier setzen Sie sich nicht mit dem
zufälligen Auf und Ab an den Finanzmärkten
auseinander, sondern mit den Kennzahlen, die Sie
selbst beeinflussen können.

Mit dem Financial Check up

Kennen Sie die Höhe und Zusammensetzung Ihres
gesamten Vermögens

Wissen Sie, welche Sparbeträge Sie Jahr für Jahr
dem Vermögen zuführen

Können Sie einschätzen, wie sich Ihr Vermögen
über die nächsten Jahre entwickelt und ob Sie
Ihre finanziellen Ziele und Wünsche erreichen

Erkennen Sie, ob Ihre Finanzanlagen gemäss den
von Ihnen definierten Vorgaben angelegt sind

Werden Sie auf die Top Themen, die Sie als erstes
anpacken und die Themen, die Sie auf dem Radar
haben sollten, aufmerksam

Darauf aufbauende Themenberatungen

Wir zeigen Ihnen für jedes Thema, wie sich die von
Ihnen gewählten Szenarien auf Einkommen, Ausgaben
und langfristige Vermögensentwicklung auswirken.
Auf dieser Grundlage schlagen wir Ihnen geeignete
Massnahmen vor, damit Sie Ihre Ziele und Wünsche
realisieren können.

Real Estate
- Immobilie kaufen / verkaufen
- Immobilie in Stand halten
- Finanzierung überprüfen

Steuern
- Die wichtigsten Steuerkennzahlen kennen
- Steuersparmöglichkeiten nutzens

Träume und Lebensereignisse
- Ordentliche, vorzeitige oder aufgeschobene Pensionierung
- Berufliche Veränderungen (Arbeitspensum, etc.)
- Familiäre Veränderungen (Heirat, Kinder etc.)
- Grössere Anschaffungen - sie möchten sich einen
lang gehegten Wunsch erfüllen

Angebot und Preise  

Hier finden Sie unser konkretes Angebot  mit den entsprechenden Preisen.

Check-Up 

Hier finden Sie ein Beispiel für einen Financial Check-Up

Themenberatung 
 

Beispiel für eine Pensionierung-Themenberatung

Datengrundlagen  

Hier finden Sie die benötigten Datengrundlagen 

Konzentration auf langfristige Ziele, Vertrauen in qualifizierte Anlageexperten

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